由於 TWS 藍牙耳機產品市場成長迅速，吸引更多品牌廠商投入並推出更多產品，使 TWS 產品成為熱門話題。相較於講求聲學性能為主的其他耳機產品，無線傳輸會導致延遲和不穩，影響 TWS 藍牙耳機的音質表現，廠商必須賦予 TWS 藍牙耳機額外附加功能，才能吸引消費者購買，語音助理和各種語音應用因而成為首選，帶動 TWS 產品改變和升級。
TWS 藍牙耳機市場與廠商
TWS 真無線藍牙耳機係指主副耳機間透過無線傳輸的藍牙耳機。整體 TWS 藍牙耳機市場隨著藍牙 5.0 出現有明顯增長，尤其 2019 年受品牌廠商和零組件廠商青睞，使各家廠商正面積極看待市場發展，推出新產品刺激市場，預估 2019 年 TWS 藍牙耳機產品出貨量將達 7,800 萬組，甚至有可能挑戰上億組市場規模。
TWS 藍牙耳機市場目前還是以 Apple AirPods 最大宗，市佔率幾乎近半，但未來隨著更多競爭產品出現，將會互相瓜分市場，打破蘋果獨大局面。除了蘋果，三星、Sony、華為與小米等手機品牌廠商也開始推出 TWS 藍牙耳機產品，加上原本耳機品牌廠和抓住商機的新進廠商，使 TWS 藍牙耳機市場呈現群雄鬥爭局面。
▲ 2016~2020 年全球 TWS 藍牙耳機出貨量。（Source：拓墣產業研究院整理，2019.5）
語音應用與 TWS 藍牙耳機發展
1. TWS 藍牙耳機的語音助理
就耳機產品特色來看，產品的高低階大多以聲學品質界定，但 TWS 藍牙耳機卻以方便性為主要考量，且從有線到真無線，要做到降低延遲和優秀音質，藍牙晶片等硬體成本勢必會提高，這也造成在同樣設計條件下，TWS 藍牙耳機定價雖比有線藍牙耳機高，但聲學品質不見得明顯勝出，甚至可能略微不及。
在此情況下，若 TWS 藍牙耳機產品的價值完全以聲學品質定義，很難吸引消費者買單，所以在聲學品質外，TWS 藍牙耳機必須具備附加功能性，其中語音助理和語音功能成為不少廠商的選擇，才會有許多主打智慧和 AI 的耳機產品出現。
由此可知，TWS 藍牙耳機兼具聲學品質與功能性，較其他耳機產品更接近手機等數位消費電子的產品策略，因此手機品牌廠商在 TWS 藍牙耳機產品的布局轉趨積極；相較之下，原本耳機聲學廠的 TWS 藍牙耳機產品數量則較少。
大多數手機品牌廠商皆在自家 TWS 藍牙耳機產品上優先支援自家語音助理，例如蘋果 Siri、三星 Bixby、華為小 E 與小米小愛等，應用功能也隨著語音助理的搭載，擴大至電話接聽、簡訊發送、語音查詢與智慧問答等各種生活化功能。尤其 AI 技術和智慧音箱等語音產品快速發展，使語音平台和語音功能逐漸多樣化，也牽動 TWS 藍牙耳機產品未來提供的附加功能價值。
2. 語音導致 TWS 藍牙耳機產品變化
如果從語音系統基本設計來看，可分為四部分：語音辨識、分析、串接功能與執行應用。首先辨識輸入的聲音轉化為文字後，再分析文字了解使用者的指令意圖，之後再串接呼叫指令所需的應用程式；執行應用前的運作由語音助理負責，現在大多數設計都將語音助理放在雲端，或在行動裝置內建較為簡易的語音助理。
當 TWS 藍牙耳機要執行語音功能時，需先將音訊資料完整傳回手機，再啟動手機或雲端上的語音助理，透過辨識和分析喚醒相對應的應用服務，在這種設計情境下，耳機和手機間需傳輸大量音訊資料，使用可能出現傳輸延遲或等待，尤其若使用的語音功能需多次互動，情況會更嚴重。
因此，若要強化消費者體驗、減少延遲和等待帶來的負面觀感，除了強化硬體和通訊功能外，廠商也開始把語音助理搬移到 TWS 藍牙耳機。由於 TWS 藍牙耳機的硬體性能限制，不可能將語音助理完整搬移到耳機，但若限定功能，則可減少硬體負擔。
換句話說，當消費者使用語音功能時，會先在 TWS 藍牙耳機端進行簡單的辨識和分析，若是音樂操作和撥打電話等簡易功能，就可直接傳輸指令喚醒手機端對應的應用程式，不但能減少傳輸數據，也不用再啟動手機或雲端的語音助理；若是較複雜的語音功能，再改為啟動雲端上的語音助理處理，如此便能增進消費者使用 TWS 藍牙耳機語音助理的體驗。
要提升 TWS 藍牙耳機的語音功能，則必須強化產品的硬體性能，一方面是傳輸功能的強化，為了減少延遲和音質不佳問題，而採用藍牙 5.0 和其他更新技術如 TWS+；另一方面是提升包括執行語音助理的晶片和記憶體，以及增加 MEMS 麥克風的數量，以強化收音的辨識效果等。
3. 廠商影響與策略發展
由於 TWS 藍牙耳機產品市場不斷成長，具備未來發展潛力，從品牌到零組件廠商皆看好此市場，但除了出貨數量成長外，語音助理等功能的導入，也將改變 TWS 藍牙耳機產品的設計和硬體需求，進一步影響廠商對 TWS 藍牙耳機市場策略，其中又以品牌廠商、晶片廠與 MEMS 麥克風廠商為主。
A. 品牌廠商
品牌廠商基本都看好此市場，其中又以手機品牌商等電子產品大廠最積極，原因在於接下來 TWS 藍牙耳機產品的競爭重心已不只是聲學性能，還包括各種功能服務，這是屬於數位消費電子廠商擅長的領域。因此，其他耳機廠商雖仍會布局 TWS 藍牙耳機產品，但不會列為最優先產品，且會設計成兼容各手機品牌的應用服務。
至於手機品牌廠商在這一兩年積極布局 TWS 藍牙耳機市場，一方面是因為其他產品成長停滯，TWS 藍牙耳機卻還有高度成長潛力；另一方面則是 TWS 藍牙耳機的高毛利率，但這不代表手機品牌廠商對 TWS 產品有清楚的策略規劃，所以前期產品同質性偏高，可能採取壓價策略促進出貨量。
其中，蘋果會較積極發展 AirPods 的功能性，因蘋果的策略是開始降低 iPhone 的功能重要性，逐漸把一些功能往 Apple Watch 和 AirPods 等產品轉移，讓這些產品不再只是手機配件，而是獨立裝置，以創造更大市場。當 TWS 藍牙耳機成為一款裝置時，硬體規格和售價都會攀升，品牌廠商也會因此更積極投入 TWS 藍牙耳機市場競爭，如同在其他數位消費電子裝置市場競爭一般。
B. 晶片廠商
從各 TWS 藍牙耳機產品採用的藍牙晶片來看，除了蘋果是自行開發，各手機品牌廠商皆有選定的合作夥伴，而品牌廠商往 TWS 藍牙耳機發展，亦會促使合作夥伴的晶片往藍牙 5.0 發展。
三星是少數選擇博通（Broadcom）的廠商，其他品牌廠商大多以高通（Qualcomm）、恆玄及瑞昱為主，包括華為、小米與魅族等中國品牌廠商主要選擇恆玄晶片，考量點除了合作配合，性能優勢也是特色之一。
採用高通晶片的廠商包括 Sony、小米、OPPO 與 Motorola 等，考量點較偏向產品性能，尤其 TWS 藍牙耳機產品屬於耳塞／耳掛式耳機中的高階產品，目前大部分廠商只推出一款產品，因此會傾向以性能為優先選擇，而非性價比。除了手機品牌廠商外，Jabra、B&O、BOSE、萬魔聲學與瘋米等其他廠商，也有不少選擇採用高通晶片，但除此之外，不少其他廠商則採用瑞昱晶片，尤其在性價比的考量下，瑞昱成為不少廠商首選；至於其他台灣廠商絡達、原相等也相繼推出 TWS 藍牙耳機晶片模組產品，並陸續吸引品牌廠採用，但考量目前市面 TWS 藍牙耳機產品數量較少，因此採用比例不高。
當 TWS 藍牙耳機的硬體性能因語音助理強化後，晶片廠商會更積極發展藍牙 5.0 晶片，並以提高傳輸速度、降低功耗和強化音質處理為主，但語音助理需更好的運算性能，因此也會吸引 MCU 廠商關注，甚至進行產品整合。
C. MEMS 麥克風廠商
對 MEMS 麥克風廠商而言，最主要市場是手機應用，其次才是耳機。耳機需求占整體需求比重不到二成，加上成長幅度不如智慧音箱等新興產品，因此目前並非 MEMS 麥克風廠商主要關注市場，最大原因是許多耳機只採用單顆麥克風進行收音，使用多顆麥克風做降噪產品的比例不高。不過隨著 TWS 藍牙耳機市場成長，加上未來若導入語音助理，降噪或聲音辨識成為重要功能，將使得 MEMS 麥克風採用數量增加，一組至少會有 4~6 顆，未來 MEMS 麥克風廠商也將更重視 TWS 藍牙耳機市場，推出更好的 MEMS 麥克風產品。
小結
由於功能性是 TWS 藍牙耳機產品的重要特色，語音助理和語音應用也將因此導入 TWS 藍牙耳機上發展，若是考量到要有更快速反應的語音功能，除了強化傳輸功能、減少延遲和音質不佳的問題外，TWS 藍牙耳機也將搭載簡單的語音助理，讓耳機做到特定功能的語音辨識和分析，減少資訊資料的傳輸量和反應時間，TWS 藍牙耳機的硬體性能將會提升。
除了通訊晶片，包括運算晶片、記憶體甚至 MEMS 麥克風，都是 TWS 藍牙耳機未來需升級之處，尤其蘋果正強化 Siri 在耳機的功能應用，將帶動各品牌廠商更重視語音助理 TWS 藍牙耳機的發展，進一步使 TWS 藍牙耳機的硬體性能和價格升高，產品定位也將從配件往具備獨立性的產品邁進。
（首圖來源：Unsplash）