在台積電、三星、格羅方德等重量級晶圓代工廠，紛紛宣布搶攻 7 奈米先進製程的情況下，國際一級設備廠商應用材料、ASML 等，今年以來股價不斷改寫歷史新高，接下來台廠誰將受益？
站在台北街頭，你就能看到推升全球半導體銷售的大趨勢，正逐步改變我們的生活。隨便走進一家手機店，容量只有 16G 的手機愈來愈少，即將推出的 iPhone X，甚至沒有 16G 容量的版本，直接從 64G 起跳。
如果你拿起手機，要手機替你找出開車到大直的最近路徑，點進 Google 地圖後，只要開口告訴手機「大直美麗華」，即使你不記得地址，Google 雲端機房就能瞬間找出正確位置，計算出你到目的地的最短路徑；Google 語音辨識的正確率極高，全靠由 Flash 記憶體和 AI 人工智慧處理器建構出的巨型資料中心。
半導體產業愈燒愈旺 先進封裝成趨勢 物聯網、車聯網夯
集邦科技產業分析師黃志宇觀察，半導體產業目前有以下幾個領域正在快速成長：
第一、先進封裝成為趨勢。從晶圓代工廠到封測廠都投資購置新設備，競爭這塊市場的主導權，但從研發成本及技術能力來看，晶圓代工廠較佔優勢。
第二、物聯網和車聯網正夯。黃志宇觀察，這個市場需要用大量的感測器，有利於提升 8 吋以下晶圓的需求，會大幅提高 MEMS（微機電系統）產品的需求。
手機和記憶體也是極重要的成長動能，另一位分析師觀察，去年初，原本全球半導體產業對成長狀況並不樂觀，因為手機出貨量趨緩，擔心半導體產業難以成長，沒想到因為手機廠競爭日益激烈，每支手機搭載的記憶體和半導體變多，反而讓全球半導體產業去年出現成長，且漲勢愈來愈驚人。
如同股神巴菲特從生活裡尋找投資商機，當我們生活裡使用愈來愈多的半導體，已成為無法改變的現實，該如何從台灣的半導體供應鏈裡找投資機會？
台灣是全球半導體設備和材料十分重要的市場，在竹科、中科和南科外圍，半導體設備商形成緊密的支援體系。24 小時不停運轉的晶圓廠，是靠周邊無數外商和台灣本土公司形成的網路支撐，才能保持超高良率，設備一旦故障，只要一通電話，極短時間內就能從晶圓廠旁找到備用零件和維修人才。台積電、美商應用材料賺錢，這些台灣設備公司也有機會跟著淘金。
晶圓代工軍備賽啟動 國際設備大廠進補 股價不斷創新高
台積電、三星、格羅方德等晶圓代工廠，紛紛宣布搶攻先進製程的情況下，法人直言「大軍未動，糧草先行。」國際一級設備廠商早就感受到這一波的龐大需求，美商應用材料、ASML（艾司摩爾）等，今年以來股價不斷改寫歷史新高。
像是，這一波應用材料受惠於客戶對半導體設備需求激增，8 月公布前一季財報淨利為 9.25 億美元，較去年同期成長高達 83%，交出 50 年來最佳成績。這一年來應用材料的股價，由 27.56 美元飆升至 47.86 美元，創下 2000 年以來的新高紀錄。
此外，在台積電赴中國江蘇南京設晶圓代工廠後，中國半導體製造設備投資也不斷升溫，2017 年，中國預計新設 62 座半導體廠；2018 年，又將再增加 42 座。這次採訪，《財訊》拜訪多家台灣半導體設備廠發現，許多公司早已在中國設下 10 個、20 個以上的據點，甚至老闆親自在中國駐點，搶佔下一波半導體設備和材料商機。
台積電前進南京建廠 重要夥伴帆宣 可望成第一波受惠股
德信證券台股策略分析師林信富指出，從台積電不斷被外資調高評等與目標價，這一波應用材料財報亮眼，都說明「半導體供應鏈的美好時代到來」。
像今年，三星力拚晶圓代工，大買 ASML 生產的 EUV（紫外光）設備，全力在先進製程上和台積電互別苗頭；台積電也宣布將推出使用 ASML 的新一代 7 奈米製程「7+」，ASML 成為各家競逐先進製程的關鍵軍火商，營運仍可持續走強。
ASML 一台高階光刻機售價就超過 1 億歐元（約台幣 36 億元），依舊供不應求，這讓 ASML 的ADR（美國存託憑證）在這 1 年中，從 98 美元飆升至 163 美元，漲幅高達 66%，股價屢創歷史新高。
對照國際設備大廠這一輪已率先起漲，相較之下，回到台積電供應鏈身上，這一次台積電投資 30 億美元在南京興建 12 吋晶圓廠，哪一家本土設備廠將最先受惠？
一直以來，和台積電關係緊密的無塵室廠帆宣，在台積電南京廠動工後，已掌握訂單就高達 136 億元，這已是歷史新高紀錄。帆宣董事長高新明說，由於中國積極加碼興建 12 吋晶圓廠，面對這一波中國的投資熱潮，帆宣保持審慎樂觀的態度。
一位半導體業內解釋，對照中國不斷擴張半導體產業，首波最受益者不是台灣設備廠商，而是興建無塵室的業者。由於不管在中國或台灣，興建無塵室都必須取得執照，所以即使有能力蓋無塵室，但沒有執照就拿不到訂單。
關於這一點，台灣兩大龍頭帆宣、亞翔已布局中國 10 年，是少數無塵室廠商中取得中國執照的台廠；所以當台積電南京廠動工，帆宣拿到大訂單並不意外。
法人分析，除了台積電之外，帆宣也是應用材料重要夥伴，這一波在半導體資本支出增加，以及 OLED（有機發光二極體）設備需求暴增下，一般預料帆宣營收上看 200 億元大關，每股盈餘也有機會上看 4 元。面對國際大廠應用材料的這波大漲，帆宣可望成為首波台積電受惠股。
台新投顧研究部報告指出，2017 年將是中國半導體業者積極擴建的關鍵年，相關設備需求中以微影、設備、蝕刻及清洗、擴散及製程控制等成長較多，雖然一線半導體製程設備供應商，皆以歐、美、日商為主導，但若從「高階製程設備關鍵零組件」專業代工的角度，就有機會分得一杯羹。
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